W ramach oferty publicznej inwestorzy objęli 103.816.150 akcji serii C, które stanowić będą po zarejestrowaniu emisji 23,52 proc. kapitału zakładowego spółki.

W transzy detalicznej przydzielono 3.460.538 akcji Enei. Średnia stopa redukcji wyniosła 20,36 proc.

W ramach transzy instytucjonalnej inwestorom krajowym przydzielono 6.364.577 akcji, a inwestorom zagranicznym 11.595.462 akcje.

Vattenfall, jako jedyny inwestor branżowy, objął 82.395.573 akcje, dające 18,7 proc. udziału w kapitale spółki.

Cena sprzedaży w transzy detalicznej i instytucjonalnej wyniosła 15,4 zł za papier, a w transzy inwestorów branżowych 20,14 zł.

Oferta Enei warta była blisko 2 mld zł. Biorąc pod uwagę jedynie wartość nowych emisji, oferta spółki jest trzecią pod względem wartości ofertą w historii warszawskiej giełdy.

Środki z emisji Enea chce głównie przeznaczyć na modernizację istniejących aktywów wytwórczych oraz budowę w Elektrowni Kozienice dwóch bloków o mocy około 1.000 MW każdy.

Spółka chce też inwestować w odnawialne źródła energii. Część środków planuje też przeznaczyć na akwizycje spółek zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub wydobyciem węgla.

W 2007 roku grupa miała 521,5 mln zł zysku netto, 76,3 mln zł zysku operacyjnego i 5,5 mld zł przychodów ze sprzedaży netto.

Po III kwartałach tego roku Enea ma 136,1 mln zł zysku netto, 155 mln zł zysku operacyjnego i 4,7 mld zł przychodów.

Schmid: MSP nadal planuje sprzedaż Enei inwestorowi strategicznemu

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) podtrzymuje plan sprzedaży posiadanych akcji spółki energetycznej Enea, która w poniedziałek zadebiutowała na GPW z ofertą akcji nowej emisji, w 2009 roku, poinformowała wiceminister skarbu Joanna Schmid.

"Transakcję sprzedaży akcji Enei chcemy zrealizować na pewno w 2009 r." - powiedziała Schmid podczas uroczystości debiutu Enei na GPW.

Dodała, że odbędzie się to albo poprzez zaproszenie do rokowań albo poprzez wezwanie.

Wiceminister liczy, że oprócz Vattenfalla pojawią się jeszcze inni inwestorzy branżowi, którzy będą chcieli kupić akcje Enei od SP, a zwycięży ten, kto da najlepszą ofertę.

Z jej słów wynika, że premia dotycząca większościowego pakietu akcji spółki musi być wyższa niż uzyskana obecnie od Vattenfalla. W ofercie pierwotnej szwedzki koncern kupił 18,7% akcji Enei płacąc po 20,14 zł za walor wobec 15,40 zł w pozostałych transzach (detalicznej i dla inwestorów instytucjonalnych).

Schmid powiedziała też, że w I kw. 2009 r. może się rozpocząć proces wyboru doradcy przy sprzedaży akcji Enei przez SP.